Když do kraje přiletí drak, nemusí to být zrovna pohroma, zvláště když se ukáže, že dorazil na pěveckou soutěž pohádkových bytostí. A aby vyhrál, o to už se vesničané v čele se starostou postarají. Hrají: Lidičky. Texty a režie: Pavel Růžička. Tudba: Víťa Začal. Kamera a střih: Antonín Reňák.
