Zrádná paráda + Ztracený čas

Ve snaze najít něco nového si Fešák nasadí kouzelný klobouk, který vyrobil Gargamel a který mu znetvoří obličej. Šmoulovi se díky lsti podaří získat od zlého čaroděje protijed a Vanity je opět krásná. Šmoulové objeví v jeskyni přesýpací hodiny času a kvůli jejich nešikovnosti se čas pro všechny Šmouly začne chaoticky vymykat kontrole.