Šmoulinka

Čaroděj Gargamel stvoří okouzlující Šmoulinku, aby nalákal Šmouly do svého hradu. Šmoulinka je malými Šmouly naprosto okouzlena, stane se jednou z nich a společně způsobí, že se Gargamelův zlý plán obrátí proti němu. Pomocí kouzelného zaklínadla se Taťkovi Šmoulovi nakonec podaří, aby Šmoulinka vypadala více jako Šmoula. Gargamel už nemůže prostřednictvím zrcátka v její pudřence vydávat své zlé rozkazy.