Odporná čarodějnice Hogatha unese Šmoulinku. Chce té malé modré krásce ukrást její zlaté vlasy. Podaří se Šmoulům zachránit svou malou kamarádku, než bude příliš pozdě?
Všichni Šmoulové se připravují na strašidelný karneval. Jenže Koumákovi se dostane do rukou Kniha kouzel Taťky Šmouly a všechny Šmouly promění v děsivá, ale vtipná stvoření. Kdo dostane cenu za nejlepší kostým?
