Šmoulí slza + Jak ušmoulat duhu

Krásná princezna se promění v čarodějnici a pro svůj kouzelný lektvar potřebuje kočičí vousy a slzu Šmoulíka. Azrael, Grouchy a Jokey jí nevědomky pomohou, a jakmile se kouzelná proměna uskuteční, princezna je osvobodí a oni se šťastně vydají domů. Matka Příroda má příliš práce, než aby vykouzlila duhu pro šmoulí slavnost, a tak si Taťka Šmoula půjčí její kuchařku a recept si namíchá sám. Jelikož nemají k dispozici žlutou barvu, použijí zlato skřítka, aby vytvořili krásnou duhu, než ji Gargamel stihne ukrást.