Šampión Hogátina srdce + Zvonec pro Azraela

Čarodějnice Hogatha slíbí Gargamelovi kouzelnou píšťalku, pokud jí představí čaroděje jejích snů. Oba se však navzájem podvedou: Gargamel se převlékne za čaroděje a Hogathina kouzelná píšťalka je ve skutečnosti jen píšťalka na ptáky. Gargamel uvalí kouzlo na zvonek připevněný k Azraelovu ocasu, který přivede kočku ke Šmoulům. Taťka Šmoula ho však přelstí protikouzlem, které čaroděje zavede k Velké hubě místo k chutným Šmoulům.