Potíže s huňáčky + Není všechno Šmoula co se třpytí

Potíže s huňáčky: Nešika přivede huňáčky zpět do Šmoulí vesnice, kde se tato malá, roztomilá stvoření rozmnoží a hrozí, že sežerou novou přehradu. Trumpetka zahraje svou hudbu a huňáčci, uchváceni jejími tóny, pochodují zpět do lesa, kde se přichytí k nic netušícímu Gargamelovi. Není všechno Šmoula co se třpytí: Gargamel zajme deset Šmoulů, aby získal svůj zlatý lektvar, a Taťka Šmoula plánuje jejich útěk. Lstí naláká prohnaného čaroděje do lesa pomocí hory falešného zlata, zatímco k osvobození Šmoulů využije nic netušícího Azraela.