Mrzout zjišťuje, že emoce mohou být úžasné, zejména poté, co padouch z Chlorhydrisu vytvoří ledové srdce, které magií vysává z každého veškerou lásku a soucit.
Šmoulové se spřátelí s dívkou v nouzi, která je zasnoubená s Gargamelem, a to tak, že přesvědčí jejího otce, že ten pošetilý čaroděj je šílený.
