Nepravý Šmoula + Šmoulínek

Nepravý Šmoula: Hogatha se promění ve Šmoulu a chystá se pomstít těm malým postavičkám za to, že jí zničily její kouzelný medailon. Taťka Šmoula ji však přelstí a znovu ji vyžene z lesa. Šmoulínek: Gargamel se promění ve Šmoulínka, kterého Šmoulinka adoptuje. Ve Šmoulí vesnici způsobí naprostý chaos, když se ji pokusí vyhodit do vzduchu pomocí časované bomby! Taťka Šmoula jeho zákeřný záměr odhalí a pomocí výbušniny pošle čaroděje zpátky do jeho ponurého hradu.