Šmoulové pomáhají královně víl přelstít zlou vílu Fallon, která se snaží ukrást kouzelné chrastítko jejího syna.
Nat je přesvědčen, že svými léčivými schopnostmi dokáže pomoci všem tvorům, dokonce i zlému Azraelovi, když se ten zachytí tlapkou v pasti. Léčí ho úspěšně, ale i když ho láká zůstat u Šmoulů, utíká zpět k Gargamelovi a odvádí svého bývalého pána pryč ze Šmoulí vesnice.
