Šmoulové se spojí, aby získali mušli, kterou potřebují k osvobození poustevnického skřítka z moci Mořské čarodějnice, která ho proklela ošklivostí a jazykem, kterému rozumí jen málokdo. Šmoulové se s mušlí vrátí včas, aby kletbu zlomili a proměnili poustevníka zpět v hezkého skřítka, jakým kdysi byl.
