Gargamelův obr + Obluda z hradu Hašteřák

Zlý čaroděj Gargamel chce stvořit monstrum. Hrozivou, obrovskou příšeru, úžasnou bytost, která zničí všechny Šmouly! Gargamel však udělá malou chybu a výsledek ho i jeho kočku Azraela naprosto ohromí. V Hádavém zámku téměř nikdy neuslyšíte laskavé slovo. Čaroděj Selwyn i jeho čarodějnická družka Tallulah tráví čas hádkami. Tharp, jejich domácí gargoyle, hledá útočiště ve Šmoulí vesnici. Ale stane se něco strašného...