Nelly a její pes London se chystají strávit podzimní prázdniny se svým strýcem Hannibalem. Nelly si brzy všimne, že strýc nežije klidným životem. Hannibal je agent Monster. Ano, skutečně existují! Ale můžete je vidět pouze tehdy, když v ně věříte. Nelly je vtažena do dobrodružství plného duchů, upírů a vlkodlaků.