Checklist investora: Co zkontrolovat před koncem roku
24. prosince 202530
🎄 Konec roku není jen o shonu, dárkách a úklidu. Je to také nejlepší moment, kdy si udělat pořádek v majetku, financích a investičním plánu. V tomhle videu projdeme kompletní roční checklist, který používáme s klienty – abyste věděli, že jdete správným směrem a že vaše peníze pracují pro vás, ne proti vám.
📌 Chcete mít jasno v tom, jestli je vaše portfolio nastavené správně? Ozvěte se: https://www.strif.cz
👉 Co se ve videu dozvíte:
✅ Jak vyhodnotit, jestli vaše investiční strategie pořád dává smysl
✅ Proč je důležité začít hodnotami, ne čísly
✅ Jak zkontrolovat, zda jdete k cílům správným tempem
✅ Co dělat, když plán přeplňujete – i to je problém
✅ Jak funguje roční rebalancování a kdy dává smysl
✅ Jaké daňové kroky můžete ještě letos stihnout
✅ Proč je dobré mít jednou ročně „rodinnou finanční radu“
📲 Sledujte nás na sociálních sítích:
🌐 Spotify – https://open.spotify.com/show/2YI0DD6NxEDAvB5HnmN1xE
🌐 Apple Podcasts – https://podcasts.apple.com/us/podcast/jan-steininger-investiční-podcast/id1756724061
🌐 Facebook – https://www.facebook.com/Strif.cz
🌐 LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/steininger-riha
🔔 Přihlaste se k odběru, ať vám neutečou další videa o investicích, strategii a řízení majetku!
💬 Máte vlastní roční rituál, jak pracujete s penězi? Podělte se v komentářích – inspirujete ostatní.
🕒 Obsah videa
0:00 – Proč konec roku = ideální čas na revizi majetku
1:13 – Rodinné hodnoty a směr: začátek všeho
7:13 – Kontrola strategie: funguje pořád?
11:38 – Praktické kroky: výnosy, rezerva, cashflow
14:14 – Rebalancování a daňová optimalizace
20:50 – Shrnutí