Čínský mladík Chan Tin-Cheuk se vrací z cesty po Anglii zpět domů do školy bojového umění Cai Li Fo. Spolu s ním přijíždí i jeho japonský kamarád Takeda, který se chce tento bojový styl naučit. Brzy se dozví, že škola má být převzata jistou Panamerickou společností. Celé převzetí je velmi podivné, a proto je dohodnut velký souboj a jeho vítěz rozhodne, zda k převzetí školy dojde. Za školu je ale potřeba najít ještě jednoho bojovníka.
