Sestra Lenka a bratr Ivan neuposlechli své rodiče a vydali se do lesa. Zabloudili a potkali kouzelnou pec a mluvící jabloň. Pec děti nakrmila koláčky. Pak Ivan dostal žízeň a Lenka se vydala ke kouzelné řece z mléka a karamelu, aby dala bratrovi napít...
