Mladý cirkusový akrobat Vincek (Jan Tříska) se osudově zamiluje do krasojezdkyně Niny Gruzie (Emília Vášáryová). Vztahu však nepřeje dívčin otec, ani pragmatická realita. Hořce poetické vyprávění podle próz Eduarda Basse je umocněno širokoúhlou barevnou kamerou Jana Stallicha a hudbou Zdeňka Lišky.